分享工业机器人自动化系统集成市场未来发展前景

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目大多数国内机器人厂商业务集中于此竞争激烈从产业链的角度看机器人本体单是机器人产业发展的基础而下游系统集成则是机器人商业化、大规模普及的关键。只有机器人裸机是不能完成任何工作的需要通过系统集成之后才能为终端客户所用。系统集成方案解决商处于机器人产业链的下游应用端为终端客户提供应用解决方案其负责工业机器人软件系统开发和集成是工业机器人自动作业的重要构成。在我国系统集成商多是从国外购臵机器人整机根据不同行业或客户的需求制定符合生产需求的解决方案。经过多年的发展，我国工业机器人已经初具规模，目前我国已生产出部分机器人关键元器件，以直线模组为主的电器元件正发挥着优势作用，一批国产工业机器人已服务于国内诸多企业的生产线上、一批机器人技术的研究人才也涌现出来、某些关键技术已达到或接近世界水平。

系统集成想从小做大规模并不容易。系统集成企业的工作模式是非标准化的从销售人员拿订单到项目工程师根据订单要求进行方案设计再到安装调试人员到客户现场进行安装调试最后交给客户使用不同行业的项目都会有其特殊性很难完全复制。如果专注于某个领域可以获得较高的行业壁垒但这个壁垒也使系统集成企业很难跨行业去扩张其规模也很难上去。
尽管存在诸多障碍来国内还是涌现一批系统集成行业的佼佼者。国际机器人系统集成企业主要有、、发那科、科马、锐驰机器人、徕斯等。国内涉足下游集成应用领域的上市包括新松机器人、博实股份、天奇股份、广州数控、埃斯顿等其中新松机器人为国内最大的系统集成商主要从事工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造。新三板有伯朗特、林克曼、拓斯达等。

机器集成产业现状

机器人系统集成商作为中国机器人市场上的主力军普遍规模较小产值不高面临强大的竞争压力。根据GGII的数据显示截至20149中国机器人相关企业428家其中系统集成商就占88并且从相关市场数据来看现阶段国内集成商规模都不大销售收入1个亿以下的企业占大部分能做到5个亿的就是行业的佼佼者10个亿以上的全国范围屈指可数。
一般工业是指非汽车行业。目汽车行业的自动化程度比较高供应商体系相对稳定。而一般工业的自动化改造需求相对旺盛。全球工业机器人集成从应用角度看“搬运”占比最高。全球工业机器人销量中半数机器人用于搬运应用。搬运应用中又可以按照应用场景不同分为拾取装箱、注塑取件、机床上下料等。按照应用来分占比三的应用为搬运50焊接28组装9。现阶段工业机器人系统集成有如下特点：
1)不能批量复制
系统集成项目是非标准化的每个项目都不一样不能100复制因此比较难上规模。能上规模的一般都是可以复制的比如研发一个产品定型之后就很少改了每个型号产品都一样通过生产和销售就能大量复制上规模。而且由于需要垫资集成商通常要考虑同时实施项目的数量及规模。
2)需要熟悉下游行业的工艺
要熟悉相关行业工艺由于机器人集成是二次开发产品需要熟悉下游行业的工艺要完成重新编程、布放等工作。国内系统集成商如果聚焦于某个领域通常可以获得较高行业壁垒生存没问题但是同样由于行业壁垒很难实现跨行业拓展业务通过并购也行不通因此规模做大很难。机器人系统集成商本来就该是小的起码现阶段国内集成商规模都不大。
3)需要专业人才
系统集成商的核心竞争力是人才其中最为核心的是销售人员、项目工程师和现场安装调试人员销售人员负责拿订单项目工程师根据订单要求进行方案设计安装调试人员到客户现场进行安装调试并最终交付客户使用。几乎每个项目都是非标的不能简单复制上量。
系统集成商实际是轻资产的订单型工程服务商核心资产是销售人员、项目工程师和安装调试人员因此系统集成商很难通过并购的方式扩张规模。
4)需要垫付资金
系统集成的付款通常采用“361”或“3331”的方式即图纸通过审核后拿到30发货后拿到30安装调试完毕拿到30最后剩10的质保金。按照这样一个付款流程系统集成商通常需要垫资。
一般来讲集成商资金压力不会太大但是如果几个项目同时进行或者说单个项目金额太大就会存在资金压力毕竟集成商很多业务也是外包需要付给供应商货款有的外购件是要求货到付款。

系统集成商未来发展方向
1)从汽车行业向一般工业延伸
我国在汽车行业以外的其它行业集成业务迅速增加从机器人各个领域销量可以看到系统集成业务分布的变化。现阶段汽车工业是国内工业机器人最大的应用市场。随着市场对机器人产品认可度的不断提高机器人应用正从汽车工业向一般工业延伸。我国机器人集成在一般工业中应用市场的热点和突破点主要在于3C电子、金属、食品饮料及其他细分市场。我国系统集成商也可以逐渐从易到难把握国内机器人不同行业不同需求完成专业的技术积累。
2)未来趋势是行业细分化机器人集成未来趋势是行业细分化
对某一行业的工艺有深入理解的标的有机会将机器人集成模块化、功能化、进而作为标准设备来提供。既然工艺是门槛那么同一家能够掌握的行业工艺必然也就只局限于某一个或几个行业也就是说行业必将细分化。仅苏州地区从事自动化系统集成的企业就超过200家而4-5仅有不到30家。由于汽车以外的行业系统集成项目越来越多细分领域增加会导致系统集成商数量进一步增加。可以预知未来几行业集中度会进一步降低。参考国外经验未来拥有核心竞争力且能够把3C等大体量行业集成业务做精的系统集成商将脱颖而出规模达到数十亿。
3)项目标准化程度将持续提高
标准化程度将持续提高系统集成另外一个趋势是项目标准化程度将持续提高将有利于集成企业上规模。如果系统集成只有机器人本体是标准的整个项目标准化程度仅为30-50。现在很多集成商在推动机器人本体加工艺的标准化未来系统集成项目的标准化程度有望达到75左右。
4)未来方向智慧工厂
智慧工厂是现代工厂信息化发展的一个新阶段智慧工厂的核心是数字化。信息化、数字化将贯通生产的各个环节从设计到生产制造之间的不确定性降低从而缩短产品设计到生产的转化时间并且提高产品的可靠性与成功率。系统集成商的业务未来向智慧工厂或数字化工厂方向发展将来不仅仅做硬件设备的集成更多是顶层架构设计和软件方面的集成。新松机器人期数字化工厂订单增加充分说明这一趋势。
5)从汽车行业向一般工业延伸
整合潮流难以抵挡。普通的机器人系统集成商难以做大营收达到1亿左右则面临发展瓶颈。未来的产业整合过程中工艺是门槛。能够在某个行业中深入发展掌握客户与渠道对上游本体厂商有议价权的标的才能够在未来的发展中成为解决方案或者标准设备的供应商。
2015中国机器人相关企业将达到5000家。目低端应用的竞争尤其激烈。竞相降价造成的恶性竞争趋激烈。预计不久即将迎来整个机器人集成产业的整合浪潮。

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